在7月29日—30日召開的中國鋼鐵工業協會六屆六次理事(擴大)會議上,鋼協發布了《2023年上半年鋼鐵市場需求情況及下半年展望》專題報告。
該報告顯示,上半年,下游行業鋼材需求同比小幅下降,但整體呈逐步企穩趨勢。從主要用鋼行業運行情況來看,建筑業中,房地產行業鋼鐵需求繼續下降,基礎設施建設有較大支撐,但仍難以彌補房地產需求下滑缺口,建筑業鋼材消費同比下降3.9%;制造業中,船舶、汽車、家電表現良好,集裝箱行業大幅下降,制造業鋼材消費同比增長3.3%。總體來看,上半年下游行業鋼材消費同比下降0.6%。
該報告預計, 下半年下游行業總體鋼材消費量同比下降0.9%,大致將保持平穩。其中,建筑業鋼材消費量預計同比下降0.4%,制造業將同比下降1.4%。從全年來看,2023年鋼材消費量將同比下降0.8%,呈小幅下降趨勢。其中,建筑業鋼材消費量將同比下降2.2%,制造業鋼材消費量將增長0.9%。
下半年我國下游行業“鋼需”預計穩中小降
今年初以來,隨著經濟社會全面恢復常態化運行,國民經濟整體回升向好,上半年我國GDP同比增長5.5%,經濟結構調整優化,創新動能持續增強,全國規模以上工業增加值同比增長3.8%,固定資產投資(不含農戶)同比增長3.8%,為鋼鐵行業平穩運行創造了良好的外部環境。下半年,經濟工作將堅持穩中求進總基調,一系列經濟托底政策和穩增長措施陸續推出。該報告對下半年主要用鋼行業用鋼需求形勢進行了分析預測。
一是房地產行業仍處于筑底企穩階段。
今年初以來,房地產市場信心依然不足,行業繼續探底,主要指標多數下降。上半年,房地產開發投資額為5.9萬億元,同比下降7.9%;施工面積下降6.6%,新開工面積下降24.3%,商品房銷售面積下降5.3%。房地產投資和施工降幅同比繼續擴大,新開工和銷售降幅有所收窄。土地供應方面,全國300城住宅用地繼續縮量,上半年供求規模同比下降均超30%,用地供求規模均降至近10年以來同期最低位,房地產市場信心仍有待恢復。
下半年,房地產行業政策基調不變。中央強調,房地產行業仍然是經濟支柱產業,也是消費的重要組成部分。租賃房和保障房建設將加快進度,特別是近期公布的《關于在超大特大城市積極穩步推進城中村改造的指導意見》將利好房地產市場,同時中央政治局會議提出,適時調整優化房地產政策,因城施策用好政策工具箱,更好滿足居民剛性和改善性住房需求,將促進房地產市場平穩健康發展。但需求端仍受到收入預期、房價下跌預期等因素制約,房地產市場處于筑底企穩階段。預計全年房地產開發投資12.8萬億元,降幅收窄至4%左右;銷售面積約13.5億平方米,有望實現同比增長,增速約1%;新開工面積降幅預計收窄,下降13%左右。
二是基建穩增長作用仍將延續。
上半年,基礎設施建設投資(不含電力、熱力、燃氣及水生產和供應業)同比增長7.2%,保持較快增長。其中,鐵路運輸業投資增長20.5%,水利管理業投資增長9.6%,道路運輸業投資增長3.1%,公共設施管理業投資增長2.1%。上半年,各地發行用于項目建設的專項債券2.2萬億元,支持地方建設實施一大批惠民生、補短板、強弱項的項目,支持項目近2萬個。
下半年,基礎設施建設穩增長的作用仍將延續。盡管投資增速或有所收窄,但依然較為可觀,第三季度專項債發行有望提速,保障基建投資資金來源,助力重大項目建設。預計2023年下半年基建投資將保持一定的韌性,由于上年基數偏高,增速或有所回落。
三是機械行業將繼續保持總體平穩。
上半年,機械行業保持平穩增長,機械行業增加值同比增長9.7%,高于全國規模以上工業增加值(同比增長3.8%)。主要涉及行業大類中,通用設備、專用設備、電氣機械和儀器儀表行業增加值同比分別增長3.6%、5.5%、15.7%和1.7%,電氣機械行業帶動作用突出。
上半年,機械行業重點監測的120種產品中,58種產量同比增長,占比48.3%;62種產量同比下降,占比51.7%。電力裝備、智能制造、儀器儀表等行業產品產量保持增長,工程機械、農機、機床等行業產品產量呈現下降趨勢。
機電產品出口額同比增長,但壓力增大。上半年,機電產品累計出口額6.66萬億元,同比增長6.3%。其中,機械基礎件出口額累計增長5.0%,農業機械下降0.5%,通用機械設備增長12.2%。但以美元計,機電產品出口額由增轉降,上半年累計同比下降0.8%。
下半年,機械行業將繼續保持總體平穩,機械工業增加值全年有望實現平穩增長。但世界經濟不穩定因素增強,機械工業外貿市場面臨下行壓力;國內經濟內生動能不強,需求依然不足,產量總體面臨下行壓力。
四是汽車行業有望繼續保持增長。
上半年,我國汽車市場整體實現較快增長,產量達1325萬輛,同比增長9.3%。從汽車生產結構方面來看,上半年乘用車產量為1128萬輛,同比增長8.1%,月度產量變化趨勢與汽車總產量一致。近年來,乘用車市場呈現“傳統燃油車大型化、高端化,新能源車全面化”的發展特征。伴隨著基礎設施建設投資增長,物流和商業活動逐步恢復,商用車走出下行周期,上半年產量為197萬輛,同比大幅增長16.9%,客車和貨車產量均有較大幅度增長,客車增速高于貨車。
新能源汽車、汽車出口和中國品牌汽車作為汽車行業三大亮點,繼續延續良好的發展態勢。上半年,新能源汽車產量快速增長42.4%,市場占有率上升至28.3%;汽車出口增長迅速,上半年已達214萬輛,同比增長75.7%,對市場整體增長貢獻顯著;中國品牌乘用車市場占有率上升至53.1%。
下半年,伴隨促消費政策效應顯現,汽車市場消費潛力將有所釋放,預計2023年汽車行業產銷量均有望繼續保持增長,由于下半年同期基數較高,增速較上半年將有所下降,全年銷量將達到約2780萬輛,同比增長約3%;出口繼續保持快速增長。其中,乘用車約2430萬輛,同比增長約2%;商用車約350萬輛,同比增長10%左右。預計新能源汽車全年銷量有望突破900萬輛,同比增長約50%。
五是家電行業總體將穩中有升。
上半年,家電行業總體實現較快增長,三大白電產量均有所上升。其中,洗衣機產量為4913萬臺,同比增長20.5%;空調產量為14060萬臺,同比增長16.6%;冰箱產量為4739萬臺,同比增長13.3%。總體來看,家電行業國內市場消費實現恢復性增長,國際市場受歐美消費低迷、庫存較高影響,需求不振,內需形勢好于外需。上半年,家電產品出口17.3億臺,同比小幅增長1.4%。近年來,家電行業產品消費升級趨勢明顯,大家電產品呈現出數字智能、變頻節能、綠色環保等趨勢,小家電方面創新趨勢明顯,不斷有新類型產品加入市場。
下半年,內需方面,家電行業需求更多來自于存量更新,傳統產品消費規模仍有一定支撐,一些新興品類還有快速增長空間,但消費者收入預期將制約消費增長。國際方面,歐美等地電器零售渠道庫存高企,消費需求下降。疊加去年同期基數較高因素,下半年主要大家電產量或將有所下降,預計2023年我國家電行業總體穩中有升,內銷市場將呈現恢復性增長趨勢,增速約5%;出口市場仍將面臨較大壓力,預計下降2%左右。
六是船舶行業繼續良好運行。
上半年,我國船舶行業總體運行態勢良好,三大指標均實現增長,國際市場份額進一步擴大。上半年,我國造船完工量為2113萬載重噸,同比增長14.2%;新接訂單量為3767萬載重噸,超預期大幅增長67.7%;伴隨國際液貨船市場快速發展和船舶綠色燃料更新需求拉動,新接訂單量連續兩年快速增長,截至6月底,手持訂單量達到12377萬載重噸,同比增長20.5%。上半年,我國造船完工量、新接訂單量和手持訂單量以載重噸計分別占世界總量的49.6%、72.6%和53.2%,均位居世界第一,國際市場份額進一步提升。
當前國際航運市場高位運行,運價及新船價格上漲,新船市場較為活躍,船企盈利能力較好,訂單充足。目前,船舶行業處于新一輪增長周期中,我國手持船舶訂單回升至近5年高點,國內船舶企業手持訂單平均可滿足約3年生產量,大部分企業生產任務安排至2025年后。值得一提的是,訂單結構不斷優化,高附加值船占比提高。這為未來幾年船舶行業穩定增長奠定了基礎。
預計下半年船舶行業繼續保持良好運行態勢, 2023年全年造船完工量將突破4200萬載重噸,新接訂單量超5000萬載重噸,手持訂單量保持在1.1億載重噸以上。新能源動力船、LNG(液化天然氣)船、深遠海養殖裝備、海上風電等新興市場將維持較快增長。
七是集裝箱產量延續降勢。
受前期消費透支和國際貿易形勢影響,上半年,我國集裝箱產量繼續大幅下降,共生產集裝箱3732萬立方米,同比下降56.5%;出口集裝箱112萬個,同比下降36.6%。
下半年,集裝箱行業將延續下降走勢,由于去年同期基數較低,降幅有望收窄,預計2023年我國集裝箱產量繼續下降。
下游行業鋼材需求新趨勢值得關注
2020年以來,受房地產市場持續下滑影響,下游行業鋼材需求總體呈現下降趨勢,需求結構出現明顯變化。不過,該報告認為,下游行業鋼材需求中也不乏一些新的亮點。
下游行業鋼材消費結構性出現新變化。近兩年,隨著中國宏觀經濟的結構調整,在長期轉型和周期波動交織下,房地產市場經歷了深度調整,整體市場下行明顯。與2020年相比,2022年房地產投資下降6%、新開工面積下降46%、商品房銷售面積下降23%、土地購置面積下降61%。在此背景下,與2020年相比,2022年建筑業鋼材消費量下降14%,制造業消費量增長4%。因此,建筑業鋼材消費量占總消費量的比重由2020年的58%下降至2022年的53%,制造業由42%增加至47%。預計2023年建筑業鋼材消費占比仍將下降,制造業保持上升。按照當前下游行業發展趨勢,未來幾年內建筑業鋼材消費占比將降至50%以下。
鋼結構行業繼續保持增長。近年來,我國鋼結構發展較快,每年需求量增長約10%,2022年鋼結構加工量首次超過1億噸,達到1.01億噸。據中國鋼結構協會發布的《鋼結構行業“十四五”規劃及2035年遠景目標》,到2025年底,我國鋼結構用量達到1.4億噸左右;到2035年,我國鋼結構用量達到每年2億噸以上。鋼結構行業仍有較大發展空間,將是未來鋼鐵消費增量重點,利好中厚板和型鋼市場。
新能源汽車對高牌號無取向硅鋼需求量增加。隨著我國大力推廣新能源汽車,免征購置稅政策延續、充電樁“下鄉”等促進新能源汽車消費政策推進下,新能源汽車占比將進一步提高。截至今年6月底,新能源汽車銷量占比超過28%,提前實現《新能源汽車產業發展規劃(2021—2035年)》提出的2025年占比達到20%的目標。隨著新能源汽車快速發展,汽車行業對原材料需求出現較大變化。由于新能源車沒有發動機、變速箱及其他相關部件,增加了電動機,汽車行業對高牌號無取向電工鋼需求量增加。2022年,新能源汽車用高牌號無取向電工鋼消費量約75萬噸,市場處于供不應求狀態。隨著新能源汽車產銷量繼續大幅增長,高牌號無取向電工鋼需求仍有增長空間。值得關注的是,高牌號無取向電工鋼產能也在快速擴張。
新能源用鋼快速增長。隨著我國“雙碳”目標的提出,近年來我國風電、光伏產業發展迅速,到2030年,我國風電、太陽能發電總裝機容量將達到12億千瓦以上,從實際調研情況看,這一目標有望提前實現,并且未來仍將有較大的發展空間。預計風電用鋼年需求量約500萬噸,品種以中厚板、硅鋼為主;光伏用鋼年需求量約150萬噸,品種以型鋼和管材為主,光伏支架一般選用碳鋼熱浸鋅板、鋁合金和不銹鋼等材料,目前鋅鋁鎂材料正逐步被市場認可。
造船行業發展帶動高端鋼材需求。目前,我國船舶行業三大指標均處于世界第一。隨著我國船舶行業綜合實力的不斷提升,高端船舶接單量持續增加,對高端鋼材品種需求也在提高。隨著我國大型集裝箱船訂單的增加,大厚度船用止裂鋼需求量將不斷增加;雙燃料船順應環保趨勢快速發展,其中LNG燃料罐帶動9Ni鋼需求增加,同時以高錳鋼為原材料的LNG燃料罐也在加緊推進產業化;LNG船需求大幅增加,殷瓦鋼和不銹鋼波紋板需求增加;新型海工鋼需求增加,深遠海養殖裝備快速發展,塔筒及導管架用鋼和深遠海養殖裝備用鋼需求將有一定增長空間。